格隆匯3月12日｜受中東沖突反復影響，今日AI硬件板塊橫盤震蕩，通信ETF華夏(515050)小幅回調1%，2月低點以來漲超8%，大數據ETF華夏(516000)連續四日“吸金”。

產業動態上，市場看好AI智能體時代將引爆算力需求：

①3月10日，英偉達CEO黃仁勛發表題為《AI是一塊五層蛋糕》的長文，預判未來仍需數萬億美元投入AI基礎設施建設，同時認為未來幾年傳統的軟件和APP形態或將消失，AI智能體極可能成為主流。

②OpenClaw“龍蝦”的爆火意味著AI進入全民AI智能體時代，將顯著推高Token消耗和推理算力需求，推動云服務、大數據、算力等相關產業發展。

招商證券研報表示，OpenClaw熱度持續提升，當前已成GitHub歷史上增速最快的開源軟件項目，其中國產大模型位居全球調用前列，算力云服務仍是最確定方向。

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AI核心算力層：通信ETF華夏(515050)，權重股以通信設備（中興通訊）、消費電子（立訊精密）、光模塊（中際旭創）為主，同時覆蓋AI算力硬件（工業富聯、東山精密），PCB（景旺電子）兼具5G和AI雙重屬性。

數據要素價值釋放：大數據ETF華夏(516000)，連續四日獲資金凈申購，凈流入超4300萬，權重股包括中科曙光（高性能計算領軍）、浪潮信息（服務器龍頭）、紫光股份（ICT設備領先）、深信服（網絡安全龍頭）、中國長城（自主計算龍頭）等

云計算基礎設施：云計算ETF華夏(516630)，權重股包括科大訊飛（AI語音龍頭）、金山辦公（辦公軟件龍頭）、中際旭創（光模塊龍頭）、新易盛（光模塊領先）、拓維信息（華為鯤鵬生態伙伴），且其0.20%的綜合費率在同類中最低。

聚焦創業板“軟實力”：創業板軟件ETF華夏(159256)，權重股包括同花順（金融信息服務龍頭）、潤和軟件 (物聯網與人工智能軟件公司)、軟通動力 (軟件與信息技術服務商)。