隨著人工智能數據中心需求擴大，企業級固態硬盤市場正成為存儲芯片巨頭的新戰場。三星與SK海力士在HBM領域競爭之外，正在加速爭奪企業級SSD的市場主導權。特別是在基于QLC（四層單元）的SSD占比快速增長的背景下，預計今年隨著三星正式擴大出貨量，市場競爭將進一步加劇。
根據行業數據，隨著今年企業級SSD市場的增長，全球NAND閃存銷售額預計將增長一倍以上。此前，內存半導體市場以DRAM的增長最為突出，但隨著AI產業從訓練擴展到推理領域，AI模型需要處理的中間運算結果（KV緩存）規模迅速擴大。當搭載在AI加速器上的HBM容量達到極限后，這些緩存最終會轉移到SSD中。行業認為，這一變化與AI推理市場的增長相結合，正在刺激企業級SSD的需求，不僅是DRAM，高容量NAND的需求市場基礎也在擴大。
市場調研機構TrendForce的數據顯示，去年第四季度，三星的企業級SSD市場份額為33.8%，SK海力士（含子公司Solidigm）為30.2%。而前年同期，兩家公司的份額分別為35.1%和26.8%，差距從8.3個百分點縮小至3.6個百分點。
在營收方面，三星去年第四季度企業級SSD營收為36.6億美元，同比增長49.7%。然而，SK海力士以超過75%的更高增長率實現了32.6億美元的營收，正緊緊追趕領先者。同期全球前五大企業級SSD供應商的總營收增長率為51.7%，三星未達到此水平，而SK海力士則大幅超出。
SK海力士通過其子公司Solidigm在高容量QLC企業級SSD市場快速站穩了腳跟，并因此實現了最快的增長。Solidigm是SK海力士在2021年收購英特爾NAND業務部門后在美國成立的SSD子公司，很早就基于3D NAND技術培育了在QLC企業級SSD領域的競爭力。
三星雖然在整體企業級SSD市場擁有最大的生產能力，但在QLC產品量產供應方面相對保守，過去主要以TLC NAND應對需求。TrendForce預測，今年QLC SSD將占整個企業級SSD市場的約30%。三星已于去年底完成了176層QLC企業級SSD產品線的布局，預計今年出貨量將大幅增加。同時，三星也正在加速向280層級的第9代V-NAND量產線轉換。
三星QLC第9代V-NAND
分析師指出，三星此前延遲的V9 286層工藝開發預計已在今年初完成，將用于AI服務器用的QLC企業級SSD，且V9的占比將在年底前持續擴大。SK海力士也計劃從今年開始，將現有NAND產線升級至300層以上工藝，并正式啟動以企業級SSD需求為中心的大規模量產。
行業預計，全球企業級SSD市場在去年大幅增長的基礎上，明年營收有望比今年再增長一倍以上。另一家市場研究公司Precedence Research預測，全球AI存儲市場將從去年的359.5億美元，以年均24.4%的速度增長，到2034年達到約2552.4億美元。
