格隆匯1月29日丨中聯重科(000157.SZ)公布，有關擬根據特別授權發行人民幣60億元于2031年到期的可換股債券事項。2026年1月29日，公司與經辦人訂立《認購協議》，據此，公司已經同意向經辦人或按其指示發行可換股債券，而經辦人已經各別(并非共同)同意按《認購協議》若干條款，認購本金人民幣60億元(按固定匯率換算，約等同67.452億港元)可換股債券并支付其價款，或促使認購人認購可換股債券并支付其價款。
經辦人于2026年1月28日進行簿記建檔后，厘定了可換股債券的最終條款，包括但不限于本金額與初始轉股價格。
可換股債券可以依據其條款及條件所載的情況轉換為H股，初始轉股價格為每股H股港元10.02(可予調整)。假設可換股債券全部按每股H股10.02港元的初始轉股價格進行轉換，可換股債券將可轉換為約673,188,000股H股，約相當于(i)公司于本公告日期的已發行H股總數43.36%及已發行股本總數7.78%，以及(ii)公司于可換股債券全數轉換后經擴大的已發行H股總數30.25%及經擴大的已發行股本總數7.22%。轉換股份將屬繳足及在所有方面與公司于相關登記日期時的已發行H股享有同等地位。
