格隆匯3月19日｜昨夜美股磷化銦概念股大漲，AXT漲幅一度觸及16%，最終收漲9.92%。今年以來，該股已累計漲超198%。此外，光通信板塊亦表現活躍，應用光電、Lumentum漲超7%，Coherent漲超4%。

消息面上，近日，2026年光纖通信大會及展覽會（OFC）在洛杉磯會議中心正式舉行，包括Lumentum、Coherent、應用光電等光通信行業龍頭均有參會。資料顯示，本屆OFC進一步印證了人工智能驅動的規模擴展正迫使數據中心在光電網絡領域進行架構重構。會議聚焦“CPO架構與可插拔光模塊之爭”“OCS作為補充層技術獲得關注”等議題。據招銀國際證券，盡管業界公認“可插拔光模塊仍是核心組件”，但其背后的供應限制問題也日益凸顯。

會上，各光通信廠商均強調光模塊核心器件及材料的擴產計劃。Lumentum表示，到2026年底，電吸收調制激光器（EML）的產能將較2025年增長超50%。此前，該公司已推進約40%的磷化銦（InP）擴產計劃，并預測到2030年，AI數據中心對磷化銦的需求年復合增長率將達到85%。