博通與谷歌達成一項長期合作協議，將為其設計并供應定制化的張量處理單元（TPU），用于下一代人工智能（AI）加速器。同時，博通還將為谷歌新一代AI數據機架提供網絡設備及相關組件，合作期限持續至2031年。這一消息推動博通盤后股價上漲3%，而谷歌母公司Alphabet股價基本保持平穩。
根據監管文件披露，博通與谷歌的合作不僅限于芯片設計，還涉及基礎設施層面的深度整合。作為協議的一部分，博通、谷歌與AI初創公司Anthropic進一步深化戰略關系，約定從2027年起為Anthropic提供約3.5吉瓦的下一代基于TPU的AI算力。這一規模是其多吉瓦級擴張計劃的核心環節，具體執行將取決于Anthropic的商業增長路徑。
市場對博通AI解決方案的需求正顯著上升。博通首席執行官陳福陽在上月財報電話會議中透露，Anthropic對TPU算力的需求已從2026年的1吉瓦起步，預計2027年將激增至超過3吉瓦。瑞穗證券分析師團隊據此估算，博通2026年可從Anthropic獲得210億美元AI相關收入，2027年這一數字或達420億美元，不過監管文件未披露具體財務條款。
Anthropic的算力需求爆發式增長與其業務擴張直接相關。該公司年化收入已從2025年底的約90億美元躍升至目前超300億美元，企業客戶數量在兩個月內從500家翻倍至1000家，且單客戶年化支出均超100萬美元。為支撐前沿Claude模型的迭代，Anthropic首席財務官Krishna Rao表示，此次與谷歌、博通的合作是“迄今最大規模的算力投入”，旨在應對客戶群體指數級增長的需求。
在芯片領域，博通采取多元化布局策略。除與谷歌合作外，其還在為OpenAI開發定制AI芯片，以減少對英偉達GPU的依賴。不過，OpenAI同時承諾使用6吉瓦AMD GPU算力，首批1吉瓦預計今年下半年啟用。這種多供應商策略反映出AI模型開發公司對算力基礎設施的迫切需求。
Anthropic計劃將新增算力主要部署在美國，此舉進一步鞏固了其與谷歌云的合作關系。行業分析指出，生成式AI模型的運行對基礎設施要求極高，頭部企業通過鎖定算力資源構建競爭壁壘，而芯片廠商與云服務提供商的聯盟正在重塑AI產業生態格局。
