格隆匯1月30日丨瀾起科技(06809.HK)發布公告，公司擬全球發售6589萬股H股，中國香港發售股份658.9萬股，國際發售股份5930.1萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年1月30日至2月4日招股，預期定價日為2月5日；發售價將不高于每股發售股份106.89港元，H股的每手買賣單位將為100股，中金公司、摩根士丹利及瑞銀集團為聯席保薦人；預期H股將于2026年2月9日開始于聯交所買賣。

公司是一家全球領先的無晶圓廠集成電路設計公司，專注于為云計算及AI基礎設施提供創新、可靠且高能效的互連解決方案。公司向行業領先的客戶提供互連類芯片，包括內存互連芯片及PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)/CXL(Compute Express Link)互連芯片，應用場景涵蓋包括數據中心、服務器及電腦在內的廣泛終端領域。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計算，公司于2024年位居全球最大的內存互連芯片供應商，市場份額達36.8%。

公司提供全系列DDR2至DDR5(第二代至第五代雙倍數據速率技術)內存接口芯片以及DDR5配套芯片，包括SPD(串行檢測集線器)、TS(溫度傳感器)及PMIC(電源管理集成電路)芯片。公司的DDR5內存接口芯片是服務器中CPU與DRAM模組之間的關鍵互連組件，可實現高速數據的穩定傳輸。公司新推出的互連類芯片(包括MRCD/MDB、CKD(時鐘驅動器)、PCIe Retimer及CXL MXC(內存擴展控制器))旨在進一步提升AI服務器及個人電腦中數據傳輸的可靠性及效率。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者同意，遵照多項條件，按國際發售價認購或促使其指定實體認購以總金額4.50億美元(或約35.09億港元)可購買的發售股份數量?；诎l售價106.89港元(即本招股章程所載最高發售價)，基石投資者將認購的發售股份總數將為3282.8萬股發售股份。基石投資者包括J.P. Morgan Investment Management Inc.(“JPMIMI”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM”)、Yunfeng Capital(New Alternative及New Golden Future)、Alisoft China(為阿里巴巴集團的間接全資附屬公司)、Aspex Master Fund(“Aspex”)、Janchor Fund、abrdn Asia Limited(“abrdn Asia”)、霸菱資產管理(亞洲)有限公司(“霸菱”，為Barings LLC的附屬公司)、Mirae Asset Securities Co., Ltd.(“Mirae Asset”)、AGIC Partners Holding (Cayman) II Limited(“AGIC”)、Hel Ved Master Fund(“Hel Ved”)、華勤通訊香港有限公司(“華勤通訊”，為華勤技術(603296.SH)的全資附屬公司)、Huadeng Summit Fortitude Ventures Ltd(“Huadeng Technology”)、中郵理財、泰康人壽、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian”)、Qube Master Fund Ltd(“Qube”)。

公司估計將自全球發售收取所得款項凈額約69.046億港元，當中假設超額配股權并無獲行使及發售價為每股發售股份106.89港元。根據公司的戰略，公司計劃將所得款項凈額用于下列用途，但可因業務需求的不斷演變及市況的變化而調整：約70.0%將在未來五年內用于投資互連類芯片領域的研發，提升公司的全球領先地位，把握云計算和AI基礎設施領域的機遇；約5.0%將用于提高公司的商業化能力；約15.0%將用于戰略投資及╱或收購，以實現公司的長期增長策略；及約10.0%將用于營運資金及一般公司用途。