格隆匯2月3日丨先導(dǎo)智能(00470.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售9361.6萬股H股，中國(guó)香港發(fā)售股份936.16萬股，國(guó)際發(fā)售股份8425.44萬股(以上可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定)；2026年2月3日至2月6日招股，預(yù)期定價(jià)日為2月9日；發(fā)售價(jià)將不高于每股發(fā)售股份45.80港元，H股的每手買賣單位將為100股，中信證券及摩根大通為聯(lián)席保薦人；預(yù)期H股將于2026年2月11日開始于聯(lián)交所買賣。

公司是智能裝備企業(yè)，為眾多新興產(chǎn)業(yè)提供智能裝備及解決方案。公司所交付的制造裝備及解決方案廣泛分布于鋰電池、光伏電池以及電腦、通信及消費(fèi)電子產(chǎn)品(3C)制造、智能物流、制氫及燃料電池生產(chǎn)、汽車制造及激光精密加工等多元應(yīng)用領(lǐng)域。公司的智能裝備已配備工業(yè)控制軟件，能精簡(jiǎn)多種生產(chǎn)工藝，助力客戶向高自動(dòng)化無人工廠轉(zhuǎn)型，以進(jìn)一步降低人工成本、提升生產(chǎn)效率，以及推動(dòng)其實(shí)現(xiàn)綠色主張。例如，透過深度集成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)算法、數(shù)字孿生模擬及動(dòng)態(tài)調(diào)度優(yōu)化軟件，公司已開發(fā)為客戶智能生產(chǎn)方案賦能的無人智能物流裝備，推動(dòng)建立“無人工廠”及“智能工廠”。

公司與該等行業(yè)的領(lǐng)先客戶保持廣泛合作關(guān)系，并在新能源領(lǐng)域建立了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)地位。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計(jì)，全球新能源智能裝備市場(chǎng)占全球智能裝備市場(chǎng)約15%。同年，公司按收入計(jì)為全球第二大新能源智能裝備供應(yīng)商，市場(chǎng)份額為2.9%。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計(jì)，全球鋰電池智能裝備占全球新能源智能裝備市場(chǎng)約13.5%。同年，公司按收入計(jì)為全球最大的鋰電池智能裝備供應(yīng)商，市場(chǎng)份額為15.5%，同時(shí)按收入計(jì)亦為中國(guó)最大的鋰電池智能裝備供應(yīng)商，市場(chǎng)份額為19.0%。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的發(fā)售股份有關(guān)數(shù)目，總金額約為2.75億美元(或約21.44億港元)。基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份45.80港元(即最高發(fā)售價(jià))計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為4680.66萬股。基石投資者包括Oaktree Capital Management, L.P.(“Oaktree”)、Pinpoint Asset Management Limited(“Pinpoint”)、Aspex Master Fund(“AMF”)、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian”)、Morgan Stanley & Co. International plc(“MSIP”)、歐萬達(dá)基金管理有限公司(“歐萬達(dá)基金”)、QRT、無錫金籌及國(guó)泰海通(關(guān)于無錫金籌場(chǎng)外掉期)、Millennium、Rome Garden Holding Limited(“Rome Garden”)。

按發(fā)售價(jià)每股45.80港元，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，公司估計(jì)公司將自全球發(fā)售獲得所得款項(xiàng)凈額約41.661億港元。根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)用于以下用途：所得款項(xiàng)凈額約40%將用于擴(kuò)大全球研發(fā)、銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及選擇性實(shí)施戰(zhàn)略舉措，以作為公司全球化戰(zhàn)略的重要部分；所得款項(xiàng)凈額約30%將用于深化公司的平臺(tái)化戰(zhàn)略。公司擬進(jìn)一步擴(kuò)大在新能源智能裝備領(lǐng)域的產(chǎn)品組合；所得款項(xiàng)凈額約10%將用于公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造流程、智能裝備技術(shù)優(yōu)化的研發(fā)，以提高其性能及運(yùn)行的穩(wěn)定性，并降低能源消耗，以協(xié)助客戶進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率及產(chǎn)品性能；所得款項(xiàng)凈額約10%將用于提升公司的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施及改善各業(yè)務(wù)流程(如供應(yīng)鏈管理、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、銷售及運(yùn)營(yíng))的數(shù)字化能力，以提升運(yùn)營(yíng)效率；所得款項(xiàng)凈額約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。