2月9日，A股三大指數(shù)集體走高，截至收盤，滬指漲1.41%報4123點，深證成指漲2.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.98%，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.51%。全市場成交額2.27萬億元，較前一交易日增量1067億元，超4600股上漲。

盤面上，AI應(yīng)用板塊集體走高，AI語料、Sora概念及Kimi概念領(lǐng)漲，中文在線、捷成股份及榮信文化等多股漲停；CPO概念活躍，長飛光纖漲停；光伏設(shè)備板塊走強(qiáng)，聚和材料、TCL中環(huán)等多股漲停；鈣鈦礦電池、短劇概念、盲盒經(jīng)濟(jì)及激光雷達(dá)等板塊漲幅居前。另外，油氣股、退稅商店等少數(shù)板塊錄得下跌。

具體來看：

CPO概念、通信設(shè)備板塊走強(qiáng)，長飛光纖漲停，天孚通信、光庫科技漲超17%，太辰光、蘅東光、長盈通等多股跟漲。

消息面上，近日亞馬遜、谷歌、微軟等北美大廠最新財報中紛紛大幅上調(diào)資本開支。2月6日，英偉達(dá)CEO黃仁勛發(fā)聲，試圖向市場說明這些巨額開支是合理且可持續(xù)的。

AI應(yīng)用板塊拉升，萬興科技漲超11%，當(dāng)虹科技、昆侖萬維漲超8%，易點天下、銳明技術(shù)、巖山科技等多股跟漲。

消息面上，近日，一款名為Seedance2.0的AI視頻生成模型再度刷屏海內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)官方資料，Seedance2.0由字節(jié)跳動推出，可根據(jù)文本或圖像創(chuàng)建電影級視頻。

影視院線板塊強(qiáng)勢，捷成股份、上海電影、橫店影視等多股漲停，華智數(shù)媒、百納千成漲超7%，華策影視、華誼兄弟、慈文傳媒等多股跟漲。

消息面上，2026年春節(jié)檔首次延長至9天，8部影片定檔，業(yè)界預(yù)計檔期票房或達(dá)70-80億元，頭部影企直接受益。

光伏設(shè)備板塊上漲，聚和材料、TCL中環(huán)等多股漲停，明冠新材漲超9%，連城數(shù)控、金博股份等多股跟漲。

消息面上，近日，特斯拉正在招聘員工，以支持創(chuàng)始人馬斯克最近宣布的計劃，即成為美國最大的太陽能組件制造商。此外，知情人士透露，該公司正在評估美國各地多個地點，計劃開始生產(chǎn)太陽能電池。馬斯克稱：“五年后，預(yù)計我們每年向太空發(fā)射并運營的AI算力，將超過地球上所有AI算力的總和。”

房地產(chǎn)開發(fā)板塊活躍，京投發(fā)展、沙河股份漲停，金地集團(tuán)、信達(dá)地產(chǎn)漲超5%，京能置業(yè)、盈新發(fā)展等多股跟漲。

消息面上，2月5日，深圳市舉行城市更新工作現(xiàn)場推進(jìn)會指出，因地制宜推進(jìn)城市有機(jī)更新，加快建設(shè)安全、舒適、綠色、智慧的“好房子”。此外，全國兩會政策前瞻閉門研討會：建議增發(fā)國債、降息、穩(wěn)樓市

油氣開采板塊下跌，潛能恒信跌超4%，通源石油、中曼石油、貝肯能源等多股跟跌。

個股異動：

天孚通信漲17.76%，報297.9元。消息面上，1月21日公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2025年凈利潤增長40-60%至18.81-21.5億元，主因AI及全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動高速光器件需求。公司稱CPO配套新產(chǎn)品進(jìn)展正常，正與客戶緊密配合持續(xù)推進(jìn)。

華鑫證券研報指出，公司營收利潤實現(xiàn)高增，有源和無源產(chǎn)品線協(xié)同發(fā)展，隨著光模塊、CPO對高速光引擎和FAU的需求爆發(fā)，有望進(jìn)一步鞏固公司競爭優(yōu)勢，維持“買入”投資評級。

展望后市，銀河證券指出，當(dāng)前A股行情總體上反映了宏觀經(jīng)濟(jì)總量與A股市場之間的動態(tài)關(guān)系。從宏觀層面看，2025年我國經(jīng)濟(jì)總量修復(fù)的跡象顯現(xiàn)，但2026年修復(fù)節(jié)奏仍需時間。從行業(yè)結(jié)構(gòu)對宏觀總量的支撐分析，依然呈現(xiàn)出明顯的“新舊轉(zhuǎn)向”加速的結(jié)構(gòu)性特征。其次，A股市場存在顯著的春節(jié)“日歷效應(yīng)”。

2016年至2025年間歷史規(guī)律看，春節(jié)前，資金偏好向高股息、消費、防御板塊集中，大盤風(fēng)格表現(xiàn)占優(yōu)，隨著春節(jié)將至，A股市場逐步修復(fù)回暖，或出現(xiàn)“節(jié)前躁動”；春節(jié)后，A股市場上漲概率較大，資金轉(zhuǎn)向小盤風(fēng)格，周期風(fēng)格和成長風(fēng)格表現(xiàn)更優(yōu)。