格隆匯3月9日丨高盛策略師在一份報告中表示，油價沖擊導致利率市場突然轉(zhuǎn)向，開始按照鷹派政策維度進行交易。他們表示，總體通脹上行的風險前景已在對增長的擔憂中占據(jù)上風，而供給側(cè)波動的重現(xiàn)削弱了此前重新浮現(xiàn)的久期對沖價值。“盡管上周五疲軟的（美國）就業(yè)報告為曲線前端重新帶來了一些支撐，但市場對遜于預(yù)期的數(shù)據(jù)的反應(yīng)明顯平淡。”策略師表示，盡管走勢波動，但10年期美國國債收益率的絕對水平并非不合理，較長期遠期利率基本仍屬合適水平，且與跨國的較長期增長預(yù)期一致。
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