3月11日，逸仙電商（NYSE: YSG）發(fā)布公告稱，公司將通過私募方式發(fā)行總額為1.2億美元的以人民幣計價的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），認(rèn)購方為公司創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官黃錦峰先生，以及中信資本旗下私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)信宸資本共同組成的特殊目的載體。本次聯(lián)合認(rèn)購，充分彰顯創(chuàng)始人+領(lǐng)先私募機構(gòu)對公司長期價值的雙重認(rèn)可與堅定看好。

據(jù)公告披露，本次可轉(zhuǎn)債交易將分兩期等額發(fā)行，同時配發(fā)購買公司A類普通股的認(rèn)股權(quán)證。其中，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債年票息率為1.5%，初始轉(zhuǎn)股價格設(shè)定為4.63美元/ADS，該價格較美國存托憑證在認(rèn)股權(quán)證購買協(xié)議簽署日前五個連續(xù)交易日（含簽署日前交易日）的成交量加權(quán)平均價格溢價20%。募集資金將主要投入未來的產(chǎn)品研發(fā)、全球供應(yīng)鏈整合、海外市場擴張、戰(zhàn)略并購及其它公司用途，進一步推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長，夯實核心競爭力。

據(jù)了解，信宸資本（中信資本控股有限公司旗下的私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)）關(guān)注全球的控股收購機會，迄今已在中國、日本、美國和歐洲等地完成超過100項投資，目前資金管理總額102億美元。

信宸資本在美妝行業(yè)擁有深厚的投資經(jīng)驗，例如其控股的全球最大美妝包裝供應(yīng)商之一阿克希龍（Axilone），長期服務(wù)于眾多國際高端品牌。同時，信宸資本在醫(yī)藥與生物科技領(lǐng)域擁有廣泛布局，能夠為逸仙電商的前沿產(chǎn)品研發(fā)提供關(guān)鍵支持。此外，信宸資本在推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面擁有卓越的操盤經(jīng)驗。

公告中，逸仙電商創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官黃錦峰先生表示：“本次增持代表了我對逸仙電商長期價值的堅定信念，以及我們管理團隊從不動搖的戰(zhàn)略執(zhí)行決心。面對變化的市場環(huán)境，我們將心無旁騖地推進多品牌戰(zhàn)略的落地。我非常榮幸能引入信宸資本的頂尖資源與深厚行業(yè)經(jīng)驗。未來，雙方將進一步加強戰(zhàn)略協(xié)同，通過資源整合與優(yōu)勢互補，共同為股東創(chuàng)造長期可持續(xù)的價值。”

信宸資本董事長張懿宸先生亦表達了對逸仙電商的高度認(rèn)可，他表示：“我們高度認(rèn)可逸仙電商在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中展現(xiàn)出的堅定決心，尤其贊賞公司近年來在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織提升和品牌建設(shè)的持續(xù)聚焦，這為公司的長期發(fā)展筑牢了護城河。此次投資更體現(xiàn)了我們對黃錦峰先生及其管理團隊卓越的國際化視野與全球品牌資源整合能力的深厚信任。我們期待以本次合作為起點，深度賦能逸仙電商，通過跨國并購整合全球優(yōu)質(zhì)資源，助力逸仙電商實現(xiàn)從‘中國新銳’向‘‘全球美妝集團’的跨越。”

此次合作不僅是資本注入，更是戰(zhàn)略級深度賦能。未來，信宸資本將充分利用其全球網(wǎng)絡(luò)與行業(yè)資源，協(xié)助逸仙電商在美妝產(chǎn)業(yè)價值鏈上下游實現(xiàn)高效戰(zhàn)略協(xié)同；而逸仙電商則將借鑒信宸資本在跨國并購及投后整合方面的豐富經(jīng)驗，穩(wěn)步推進海外擴張戰(zhàn)略，全力朝著打造“世界級美妝創(chuàng)新先鋒”的長期愿景邁進。