3月20日消息，NVIDIA這幾年靠著AI顯卡的爆發(fā)迅速成長(zhǎng)為全球數(shù)一數(shù)二的半導(dǎo)體巨頭，營(yíng)收已經(jīng)把AMD及Intel遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)了。

不論是游戲顯卡還是AI顯卡，NVIDIA現(xiàn)在幾乎都是無(wú)敵的，市場(chǎng)份額在80-90%左右，去年2200億美元的營(yíng)收、1200億美元的利潤(rùn)也遠(yuǎn)高于Intel的530億、AMD的347億美元營(yíng)收，后兩者的利潤(rùn)分別是-3億、44億美元，兩者加起來(lái)都不到NVIDIA的零頭。

單論營(yíng)收規(guī)模和利潤(rùn)，AMD及Intel兩家都不適合稱為NVIDIA的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了，在GPU這條路上追不上了，但會(huì)有一家公司從另一個(gè)路線上趕超，那就是博通及ASIC芯片。

博通在AI市場(chǎng)上屬于悶聲發(fā)大財(cái)，他們主要是給客戶定制ASIC芯片，去年?duì)I收640億、利潤(rùn)230億美元，本身已經(jīng)在高速增長(zhǎng)，而今年1季度AI營(yíng)收更是能達(dá)到84億美元，同比大漲106%。

博通的底氣來(lái)自谷歌、OpenAI、meta及Anthropic等公司的合作訂單，雖然他們也在采用NVIDIA的GPU，但沒(méi)人愿意只依賴NVIDIA的AI平臺(tái)，因此也在加碼其他技術(shù)方案。

此前OpenAI跟博通簽訂了1GW算力的合作，Anthropic更是簽了3GW的大單，meta也同樣會(huì)有數(shù)GW級(jí)別的訂單轉(zhuǎn)向ASIC定制芯片。

Counterpoint Research調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，博通明年有望拿下全球60%的ASIC AI芯片訂單，現(xiàn)在華爾街也無(wú)比看好博通，以明年1000億美元的起點(diǎn)來(lái)算，每年保持35%的增速就能在2030年做到2460億美元的營(yíng)收。

這個(gè)水平就跟NVIDIA當(dāng)前的營(yíng)收差不多了，雖然指望完全超過(guò)NVIDIA不太可行，但向上發(fā)展的空間還有很多，目前1.5萬(wàn)億美元的市值只有NVIDIA的1/3左右，未來(lái)就是下一個(gè)NVIDIA。