格隆匯4月13日｜中信建投研報(bào)指出，Lumentum CEO表示，公司預(yù)計(jì)將在未來(lái)半年內(nèi)完成2028年全年產(chǎn)能的鎖定。亞馬遜CEO Andy Jassy在年度股東信中披露，公司AI布局的商業(yè)回報(bào)正全面提速。AI算力產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)高景氣。周五光纖板塊有所調(diào)整，市場(chǎng)擔(dān)心運(yùn)營(yíng)商集采延遲、集采壓價(jià)，擔(dān)心G657A2光纖價(jià)格。中信建投認(rèn)為，從2月中國(guó)的光纖出口數(shù)據(jù)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)光纖月產(chǎn)出的80%左右、甚至更高可能都已經(jīng)出口，因此運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)占比已較過(guò)去大幅降低。廣東電信和廣西電信集采結(jié)果出爐，G.652D-24芯光纜中標(biāo)價(jià)落在102.1元-103.5元/芯公里，預(yù)計(jì)其中的光纖70元/芯公里左右。該中標(biāo)價(jià)格較中國(guó)移動(dòng)去年的集采中標(biāo)價(jià)（光纖）上漲超過(guò)250%。此外，從產(chǎn)業(yè)反饋來(lái)看，目前657A2光纖出廠價(jià)格平穩(wěn)。可能板塊一季報(bào)披露在即，疊加近期漲幅較大，所以出現(xiàn)一些調(diào)整，但光纖光纜行業(yè)景氣度依然在線，調(diào)整可能是機(jī)會(huì)，持續(xù)看好。