據(jù)韓國(guó)科技媒體披露，三星電子與SK海力士近期就iPhone手機(jī)內(nèi)存供應(yīng)價(jià)格與蘋果展開(kāi)密集談判，最終達(dá)成顯著漲價(jià)協(xié)議。此次價(jià)格調(diào)整主要針對(duì)LPDDR系列低功耗內(nèi)存，其中三星供貨價(jià)格漲幅突破80%，SK海力士漲幅更接近翻倍，創(chuàng)下消費(fèi)電子領(lǐng)域內(nèi)存采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)的新紀(jì)錄。

行業(yè)分析指出，本輪漲價(jià)潮源于全球AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)引發(fā)的供應(yīng)鏈重構(gòu)。隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭和科技新銳持續(xù)加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)器級(jí)DRAM需求呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)攀升，導(dǎo)致消費(fèi)電子領(lǐng)域內(nèi)存產(chǎn)能被大幅擠壓。特別是高帶寬內(nèi)存（HBM）成為芯片廠商爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，三星、SK海力士等頭部企業(yè)紛紛將先進(jìn)制程產(chǎn)能向AI專用內(nèi)存傾斜，進(jìn)一步加劇了移動(dòng)端內(nèi)存的供需失衡。

蘋果作為全球最大的智能手機(jī)制造商，其內(nèi)存采購(gòu)策略長(zhǎng)期影響行業(yè)定價(jià)機(jī)制。盡管此次談判后采購(gòu)成本顯著上升，但供應(yīng)鏈消息人士透露，憑借每年數(shù)億片的采購(gòu)規(guī)模，蘋果獲得的單位價(jià)格仍低于其他手機(jī)廠商。這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)源于其獨(dú)特的供應(yīng)鏈管理模式——通過(guò)簽訂長(zhǎng)期框架協(xié)議鎖定產(chǎn)能，同時(shí)采用季度價(jià)格調(diào)整機(jī)制應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

值得關(guān)注的是，本次價(jià)格協(xié)議僅覆蓋2024年上半年供貨。考慮到蘋果將在下半年推出iPhone 18 Pro系列新品，內(nèi)存供應(yīng)商要求根據(jù)市場(chǎng)供需狀況重新議價(jià)的意愿強(qiáng)烈。半導(dǎo)體行業(yè)觀察家指出，隨著AI手機(jī)概念興起，高端機(jī)型對(duì)大容量?jī)?nèi)存的需求持續(xù)增長(zhǎng)，這為供應(yīng)商在后續(xù)談判中爭(zhēng)取更大議價(jià)空間提供了籌碼。

內(nèi)存市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，LPDDR價(jià)格自2023年第四季度已啟動(dòng)上漲通道，當(dāng)季漲幅達(dá)40%。進(jìn)入2024年，受HBM產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和原材料成本上升雙重影響，第一季度價(jià)格繼續(xù)攀升，部分型號(hào)毛利率突破60%關(guān)口。這種價(jià)格走勢(shì)與消費(fèi)電子市場(chǎng)整體疲軟形成鮮明對(duì)比，凸顯出AI技術(shù)變革對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的深遠(yuǎn)影響。

業(yè)內(nèi)專家分析，蘋果與內(nèi)存供應(yīng)商的價(jià)格博弈折射出行業(yè)格局的微妙變化。傳統(tǒng)上占據(jù)主導(dǎo)地位的終端廠商，如今不得不面對(duì)芯片廠商在AI時(shí)代的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。隨著HBM等高端內(nèi)存成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，消費(fèi)電子內(nèi)存供應(yīng)商正在重新評(píng)估客戶優(yōu)先級(jí)，這種轉(zhuǎn)變可能重塑整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的定價(jià)體系和供應(yīng)鏈關(guān)系。