格隆匯1月29日丨大族數(shù)控(03200.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售5045.18萬H股，中國香港發(fā)售股份504.52萬股，國際發(fā)售股份4540.66萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)；2026年1月29日至2月3日招股，預(yù)期定價(jià)日為2月4日；發(fā)售價(jià)將不超過每股發(fā)售股份95.80港元，H股的每手買賣單位將為100股，中金公司為獨(dú)家保薦人；預(yù)期H股將于2026年2月6日開始于聯(lián)交所買賣。

公司是中國領(lǐng)先的PCB專用生產(chǎn)設(shè)備解決方案服務(wù)商，主要從事PCB專用生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司廣泛的生產(chǎn)設(shè)備組合跨越PCB產(chǎn)業(yè)的多個(gè)板塊，并涵蓋多個(gè)生產(chǎn)工序，例如鉆孔、曝光、壓合、成型及檢測。公司于服務(wù)器及數(shù)據(jù)存儲、汽車電子、手機(jī)、計(jì)算機(jī)及消費(fèi)電子等PCB專用設(shè)備行業(yè)經(jīng)營。公司的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)極大程度上取決于對電子設(shè)備有需求的下游行業(yè)的整體表現(xiàn)。根據(jù)灼識咨詢的資料，PCB專用設(shè)備行業(yè)競爭激烈且相對分散，按2024年收入計(jì)，中國行業(yè)前五大制造商占據(jù)約23.9%的總市場份額。于往績記錄期間，公司絕大部分收入來自中國內(nèi)地。根據(jù)灼識咨詢的資料，按2024年收入計(jì)，公司是中國最大的PCB專用生產(chǎn)設(shè)備制造商，中國市占率為10.1%。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(視情況而定)可以總額3.098億美元(相當(dāng)于約24.16億港元)。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份95.80港元(即最高發(fā)售價(jià))，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為2521.84萬股發(fā)售股份。基石投資者包宏興國際科技有限公司(“宏興國際”，由勝宏科技(300476.SZ)全資擁有)、GIC Private Limited、Schroders、HHLRA、MSIP、富國(富國香港及富國基金)、西藏源樂晟及CICC Financial Trading Limited(與西藏源樂晟場外掉期有關(guān))、工銀理財(cái)、Wind Sabre、豪威香港(為豪威集團(tuán)(603501.SH/0501.HK)的全資子公司)。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，并假設(shè)最高發(fā)售價(jià)為每股股份95.80港元，公司估計(jì)將從全球發(fā)售中收取所得款項(xiàng)凈額約46.307億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)用作以下用途：約50.0%的所得款項(xiàng)凈額將用于提升研發(fā)及營運(yùn)能力；約40.0%的所得款項(xiàng)凈額將用于提升PCB專用設(shè)備產(chǎn)能；約10.0%的所得款項(xiàng)凈額將用于營運(yùn)資金及一般公司用途，以支持公司的日常運(yùn)營與未來業(yè)務(wù)發(fā)展。