2025年的協(xié)同辦公賽道，正經(jīng)歷一場前所未有的劇烈震蕩。釘釘與飛書兩大頭部平臺幾乎同步完成高層調(diào)整，無招重掌釘釘帥印，謝欣則以飛書CEO身份頻繁亮相公開場合。這場看似獨立的人事變動，實則預(yù)示著行業(yè)格局的深層重構(gòu)——當(dāng)企業(yè)客戶開始大規(guī)模遷移、價格體系被打破、AI技術(shù)重塑競爭規(guī)則，協(xié)同辦公市場正從“慢節(jié)奏”轉(zhuǎn)向“生死時速”。

釘釘?shù)睦Ь吃从凇耙?guī)模悖論”。盡管坐擁7億用戶、2600萬企業(yè)組織，2025財年訂閱收入預(yù)計突破30億元，但高市占率背后是增長乏力與成本攀升的雙重壓力。前CEO葉軍曾公開承認(rèn)，隨著“云釘一體”戰(zhàn)略推進(jìn)，團(tuán)隊擴(kuò)張至1800人后，產(chǎn)品復(fù)雜度激增導(dǎo)致搜索體驗下降，功能疊加反而削弱了效率優(yōu)勢。更致命的是，其AI功能雖早在2023年接入通義千問，但用戶感知度有限，未能形成差異化競爭力。無招回歸后，釘釘宣布徹底告別移動互聯(lián)網(wǎng)時代架構(gòu)，推出AgentOS系統(tǒng)，宣稱“軟件只需接口無需界面”，試圖通過AI驅(qū)動任務(wù)自動調(diào)度重構(gòu)產(chǎn)品邏輯。

飛書的挑戰(zhàn)則集中在成本結(jié)構(gòu)與市場定位的矛盾。即便在2024年裁員20%后，其4000人團(tuán)隊規(guī)模仍是釘釘?shù)膬杀队杏唷０慈司杀?0萬元計算，年人力成本高達(dá)40億元，而2024年ARR（年度經(jīng)常性收入）僅21億元。盡管謝欣將盈利時間表延至2030年，但字節(jié)跳動的耐心顯然有限。更嚴(yán)峻的是，其高客單價戰(zhàn)略在經(jīng)濟(jì)下行期遭遇阻力——當(dāng)企業(yè)普遍壓縮預(yù)算時，愿意為產(chǎn)品體驗付費的客戶始終是少數(shù)。飛書引以為傲的多維表格雖擁有千萬行容量與千萬級MAU，但如何將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商業(yè)回報，仍是未解難題。

客戶遷移潮成為這場競爭的催化劑。2024年9月，釘釘總裁葉軍親赴杭州挽留天貓女裝品牌伊芙麗未果，暴露出其在深度協(xié)作工具與多維表格體驗上的短板。而同期百世快遞、利爾達(dá)等傳統(tǒng)企業(yè)從飛書轉(zhuǎn)向釘釘，則印證了價格戰(zhàn)的效力——釘釘通過“企業(yè)總?cè)藬?shù)打包計費”模式，將專有版價格壓至飛書的一半以下，同時依托阿里生態(tài)整合1688、支付寶等資源，對制造業(yè)、物流企業(yè)形成強(qiáng)吸引力。這種雙向流動迫使兩家平臺加速戰(zhàn)略調(diào)整：釘釘發(fā)起價格戰(zhàn)、嚴(yán)控考勤、下線付費墻，試圖在12個月內(nèi)實現(xiàn)盈虧平衡；飛書則選擇開放多維表格至競品平臺，以“體驗依賴”反制遷移。

AI技術(shù)的滲透進(jìn)一步抬升競爭門檻。釘釘與飛書幾乎同步布局硬件領(lǐng)域：釘釘推出DingTalk A1錄音卡片與Real終端，首批千臺設(shè)備迅速售罄；飛書聯(lián)合安克發(fā)布AI錄音豆，定價899元。軟件層面，釘釘采取“AI普惠”策略，接入通義千問等模型供企業(yè)自選，通過生態(tài)規(guī)模分?jǐn)偝杀荆伙w書則推出AI成熟度模型M1-M4與企業(yè)級Agent開發(fā)平臺Aily，試圖以深度整合提高遷移成本。然而，AI投入的激增正壓縮兩家公司的戰(zhàn)略空間——釘釘需在AI補(bǔ)貼與商業(yè)化收入間尋找平衡，飛書則面臨字節(jié)跳動輸血耐心的考驗。

在這場競爭中，企業(yè)微信的路徑顯得獨樹一幟。2024年Q4，其收入翻倍增長，成為三家中最接近盈利的平臺。其核心策略是避開與釘釘、飛書的正面交鋒，依托微信生態(tài)專注客戶關(guān)系管理（CRM）。對于零售、教育等行業(yè)而言，企業(yè)微信幾乎成為觸達(dá)客戶的標(biāo)配工具。這種定位差異揭示了一個關(guān)鍵問題：協(xié)同辦公的價值或許不在于功能堆砌，而在于能否精準(zhǔn)解決企業(yè)核心痛點。當(dāng)釘釘與飛書仍在內(nèi)部協(xié)同領(lǐng)域纏斗時，企業(yè)微信已通過錯位競爭占據(jù)有利地形。

多維表格的爭奪成為競爭升級的縮影。2025年7月，釘釘推出“表格即文檔”的AI表格產(chǎn)品，24小時內(nèi)飛書即升級多維表格至千萬行容量，并宣布MAU突破千萬。謝欣直言“領(lǐng)先釘釘12個月”，更將多維表格開放至釘釘與企微平臺，試圖通過體驗依賴反制對手。釘釘?shù)膽?yīng)對則是將多維表格完全免費，直接對標(biāo)飛書付費版。這場較量背后，是平臺從溝通工具向業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境轉(zhuǎn)型的野心——誰能更深嵌入企業(yè)核心流程，誰就能在替換成本高企的協(xié)同辦公市場占據(jù)主動。

AI的加入讓這場競爭更具不確定性。對于尚未跑通商業(yè)模式的釘釘與飛書而言，AI既是突破口也是沉重負(fù)擔(dān)。無招與謝欣的焦慮本質(zhì)相同：技術(shù)優(yōu)勢能否轉(zhuǎn)化為商業(yè)回報？當(dāng)市場總盤子有限時，高端客戶與腰部客戶的分層策略能持續(xù)多久？答案或許取決于誰能更快找到AI時代的盈利模式——在試錯成本累積成不可承受之重前，這場競賽已進(jìn)入倒計時。