光大證券發布研報稱，海外前期項目結算影響公司業績，下調對中石化煉化工程(2386.HK)26-27年盈利預測，新增28年盈利預測，預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為23.55（下調15%）、25.66（下調12%）、28.31億元，對應的EPS分別為0.54、0.58、0.64元/股。公司背靠中石化集團資源優勢，持續開拓海內外市場，業績有望持續增長，國企改革背景下公司低估值+高分紅價值凸顯，該行維持對公司的“買入”評級。