隨著人工智能數據中心建設規模持續擴張，企業級固態硬盤（SSD）市場正成為存儲芯片巨頭爭奪的焦點領域。三星電子與SK海力士在HBM（高帶寬內存）領域的激烈競爭尚未平息，雙方又將戰火蔓延至企業級SSD市場的主導權爭奪。特別是在基于QLC（四層單元）技術的SSD產品滲透率快速提升的背景下，行業預計三星今年正式擴大QLC SSD出貨量后，市場競爭格局將發生顯著變化。
內存半導體市場正經歷結構性轉變。過去DRAM的增長占據主導地位，但隨著AI產業從模型訓練階段向推理階段延伸，AI模型處理中間運算結果（KV緩存）的規模呈指數級增長。當AI加速器搭載的HBM容量達到物理極限后，這些海量緩存數據不得不轉向SSD存儲。這種技術演進趨勢與企業級SSD市場需求形成共振，推動高容量NAND閃存市場持續擴容。行業數據顯示，今年全球NAND閃存銷售額有望在去年基礎上實現翻倍增長。
市場份額的爭奪戰已進入白熱化階段。市場調研機構TrendForce數據顯示，去年第四季度三星以33.8%的市場占有率領跑企業級SSD市場，SK海力士（含子公司Solidigm）則以30.2%的份額緊隨其后。值得注意的是，兩家企業的市場份額差距已從2022年同期的8.3個百分點收窄至3.6個百分點，顯示SK海力士的追趕態勢愈發猛烈。
營收增長數據印證了這種競爭態勢。三星去年第四季度企業級SSD業務營收達36.6億美元，同比增長49.7%；而SK海力士憑借超過75%的增速實現32.6億美元營收，增速遠超行業平均水平。同期全球前五大供應商總營收增長率為51.7%，三星未能達到該增速，SK海力士則顯著超越平均值，展現出強勁的追趕動能。
SK海力士的快速崛起得益于其子公司Solidigm的戰略布局。這家2021年通過收購英特爾NAND業務部門成立的美國子公司，憑借在3D NAND技術領域的深厚積累，較早確立了在QLC企業級SSD市場的競爭優勢。數據顯示，Solidigm在高容量QLC產品市場已占據重要地位，成為推動SK海力士整體業務增長的核心引擎。
三星雖在整體產能上保持領先，但在QLC產品布局上曾持謹慎態度。過去該公司主要依賴TLC NAND技術滿足市場需求，直到去年底才完成176層QLC企業級SSD產品線的全面部署。隨著AI服務器對存儲性能要求的提升，三星正加速向280層級的第9代V-NAND技術轉型。據分析師透露，三星延遲已久的V9 286層工藝開發已于今年初完成，該技術將優先應用于AI服務器專用QLC企業級SSD，預計年底前其產品占比將顯著提升。
面對三星的技術升級，SK海力士也祭出應對措施。該公司計劃從今年開始將現有NAND產線升級至300層以上工藝，并啟動以企業級SSD需求為核心的大規模量產。這種技術迭代競賽正在重塑市場格局，TrendForce預測今年QLC SSD在企業級市場的滲透率將突破30%大關。
市場研究機構Precedence Research的預測數據顯示，全球AI存儲市場將從去年的359.5億美元持續擴張，以年均24.4%的復合增長率發展，到2034年市場規模有望達到2552.4億美元。在企業級SSD領域，行業普遍預期明年營收將在今年大幅增長的基礎上再實現翻倍，顯示這個新興市場仍存在巨大的成長空間。隨著三星與SK海力士在技術路線和產能布局上的持續博弈，企業級SSD市場的競爭格局或將迎來新一輪洗牌。
