格隆匯1月30日丨紫金礦業(02899.HK)發布公告，2026年1月29日，公司、發行人(即金凱投資控股有限公司，為公司的全資附屬公司)及經辦人(即瑞銀集團與中信證券)訂立認購協議。經辦人同意在認購協議所載的條款及條件規限下，個別且并非共同地認購及支付或促使認購人認購及支付發行人將予發行本金總額達15億美元的債券(即于2031年到期的15億美元零息有擔保可換股債券)，且公司已無條件及不可撤銷地擔保根據擔保契據的條款妥善準時支付信托契據及債券項下發行人明確應付的所有款項。

初始轉換價為每股H股63.30港元，較于1月29日(即簽署認購協議的交易日)香港聯交所所報每股H股最后收市價46.14港元溢價約37.19%。假設按初始轉換價每股H股63.30港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約1.85億股H股，相當于本公告日期的現有已發行H股數目約3.09%及現有已發行股份數目約0.70%。轉換股份將根據一般性授權由公司配發及發行。債券認購事項及公司發行轉換股份毋須經股東進一步批準。

待完成債券發行后，債券認購事項的所得款項凈額將約為15.27億美元。公司擬將該等所得款項用于秘魯阿瑞那項目建設資本開支，剩余將用于補充流動資金和一般公司用途。