A股市場迎來AI與機器人雙主線行情，AIGC概念股與具身智能機器人板塊同步走強。2月9日早盤，創業板指漲幅突破3%，中文在線、海看股份等AIGC概念股開盤即封漲停板，其中中文在線漲停封單量超過33萬手。捷成股份、風語筑、掌閱科技等十余只概念股集體漲停，形成板塊聯動效應。
驅動本輪行情的核心催化劑來自字節跳動發布的Seedance2.0模型。該AI視頻生成工具可基于文本或圖像直接生成電影級視頻內容，東方證券分析指出，該技術將率先應用于AI漫劇、短劇制作領域，推動內容生產成本下降60%以上。擁有IP儲備的影視公司及具備流量優勢的平臺方有望成為首批受益者，完美世界、歡瑞世紀等漲停個股均在此列。
機器人產業迎來重大事件催化，2026年春晚將成為行業重要展示窗口。據不完全統計，已有超5家具身智能企業確認參與春晚智能出行戰略合作，部分企業的機器人產品被指定為官方具身大模型機器人。北京交通大學朱明皓教授表示，這標志著產業從技術驗證階段正式進入規模化商用階段，人形機器人產業鏈將迎來"從0到1"的突破性機遇。
市場研究機構對產業前景給出樂觀預測：IDC數據顯示中國具身智能機器人用戶支出將從2025年的14億美元激增至2030年的770億美元，年復合增長率達94%；摩根士丹利預計2026年中國人形機器人出貨量將達1.4萬臺，2034年突破百萬臺規模。國海證券特別指出，該領域市場空間有望超越新能源汽車產業。
業績數據印證產業爆發預期，35只人形機器人概念股預告2025年凈利潤同比增長。利亞德通過"AI+顯示+文旅"生態布局實現扭虧，其光學動作捕捉技術已應用于機器人訓練系統；信質集團凈利潤預增超500%，人形機器人電機產品進入交付測試階段。麥迪科技、天奇股份等8家公司成功扭虧，正海磁材、道氏技術等27家公司延續盈利增長態勢。
資金動向顯示機構加倉跡象明顯，1月以來35只業績預增股中，7只獲得融資客超億元凈買入。科大訊飛以8.26億元凈買入額居首，其機器人超腦平臺已服務500余家廠商；震裕科技線性執行器產品實現小批量交付，獲3.04億元融資加倉；超捷股份緊固件產品取得正式訂單，融資凈買入達2.8億元。綠的諧波、金力永磁等核心零部件供應商同樣獲得資金重點關注。
