人形機(jī)器人領(lǐng)域正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻變革，曾經(jīng)涇渭分明的技術(shù)派系界限逐漸模糊。過(guò)去行業(yè)以技術(shù)布局差異劃分為"純本體派"與"本體+大模型派"，如今這種區(qū)分已失去實(shí)際意義。宇樹(shù)科技創(chuàng)始人王興興在近期訪談中直言："誰(shuí)能率先突破機(jī)器人大模型技術(shù)，誰(shuí)就能主導(dǎo)全球AI與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。"這位被視為傳統(tǒng)本體技術(shù)代表的企業(yè)家，其觀點(diǎn)轉(zhuǎn)變被視為行業(yè)風(fēng)向轉(zhuǎn)變的重要信號(hào)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性特征為此次轉(zhuǎn)向提供了注腳。當(dāng)前國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)數(shù)量突破140家，累計(jì)發(fā)布產(chǎn)品超330款，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的中試驗(yàn)證平臺(tái)已具備年產(chǎn)5000臺(tái)套能力，并完成第1000臺(tái)客戶定制樣機(jī)下線。這些數(shù)據(jù)表明，硬件層面的工程化難題已基本攻克，關(guān)節(jié)控制、運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性等核心指標(biāo)趨于成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正從硬件制造轉(zhuǎn)向智能交互能力。

頭部企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整印證了這種轉(zhuǎn)變。眾擎機(jī)器人與鋒物科技成立合資公司，明確提出"本體為基+大腦賦能"的商業(yè)模式；松延動(dòng)力與慧辰股份圍繞消費(fèi)級(jí)機(jī)器人"小布米"展開(kāi)大腦研發(fā)合作；宇樹(shù)科技繼去年開(kāi)源世界模型動(dòng)作架構(gòu)后，今年1月再次開(kāi)源視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作大模型。更值得關(guān)注的是，螞蟻集團(tuán)旗下螞蟻靈波在48小時(shí)內(nèi)密集發(fā)布四款具身智能模型，形成完整技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施體系。

產(chǎn)業(yè)格局的演變推動(dòng)著技術(shù)路線的融合。全球人形機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)1.6萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)廠商占據(jù)超80%市場(chǎng)份額，其中宇樹(shù)、智元交付量均達(dá)5000臺(tái)級(jí)。但規(guī)模化生產(chǎn)帶來(lái)的利潤(rùn)空間持續(xù)壓縮，某權(quán)威調(diào)研報(bào)告顯示，人形機(jī)器人物料清單（BOM）成本壓縮空間有限，單純依靠產(chǎn)量提升難以實(shí)現(xiàn)顯著降本，特斯拉Optimus設(shè)定的成本目標(biāo)面臨挑戰(zhàn)。這迫使企業(yè)必須尋找新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)維度升級(jí)帶來(lái)雙重影響。挑戰(zhàn)在于企業(yè)需要同時(shí)應(yīng)對(duì)本體技術(shù)鞏固與智能模型研發(fā)的雙重壓力，與具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的AI公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。但機(jī)遇同樣顯著，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向并非走向"重腦輕體"極端，而是形成"雙輪驅(qū)動(dòng)"生態(tài)。本體企業(yè)可通過(guò)規(guī)模化應(yīng)用積累數(shù)據(jù)與資金，再以模型突破拓展工業(yè)制造、家庭服務(wù)等復(fù)雜場(chǎng)景，形成技術(shù)迭代與商業(yè)變現(xiàn)的良性循環(huán)。

中小企業(yè)在這場(chǎng)變革中仍保有突破機(jī)會(huì)。王興興公開(kāi)表示，具身大模型領(lǐng)域不存在絕對(duì)的技術(shù)壟斷，AI發(fā)展仍高度依賴頂尖人才驅(qū)動(dòng)。這種判斷得到產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)支撐：全球具身智能企業(yè)估值前三強(qiáng)均為模型主導(dǎo)或體腦協(xié)同企業(yè)，其中Figure AI以390億美元估值領(lǐng)跑，顯示資本市場(chǎng)對(duì)智能核心的高度重視。但技術(shù)路線未完全定型的現(xiàn)狀，為中小企業(yè)通過(guò)精準(zhǔn)場(chǎng)景切入提供了戰(zhàn)略機(jī)遇。

產(chǎn)業(yè)認(rèn)知的深化推動(dòng)著發(fā)展邏輯轉(zhuǎn)變。Figure AI首席執(zhí)行官指出，人形機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是通用化技術(shù)研發(fā)而非單純制造能力比拼。這種觀點(diǎn)得到行業(yè)廣泛認(rèn)同，全棧技術(shù)能力被視為具身智能終極方向。當(dāng)前變革實(shí)質(zhì)是產(chǎn)業(yè)從單項(xiàng)技術(shù)競(jìng)賽向系統(tǒng)能力競(jìng)爭(zhēng)的升級(jí)，本體與模型的關(guān)系如同軀體與大腦，二者協(xié)同發(fā)展才能突破應(yīng)用場(chǎng)景天花板。

企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整呈現(xiàn)差異化路徑。頭部企業(yè)依托資源優(yōu)勢(shì)推進(jìn)通用技術(shù)研發(fā)，中小企業(yè)則聚焦半導(dǎo)體搬運(yùn)、光伏巡檢等細(xì)分領(lǐng)域，通過(guò)"定制化本體+輕量化模型"構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。這種分層競(jìng)爭(zhēng)格局的形成，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)正從技術(shù)展示階段邁向規(guī)模化商業(yè)落地，而完成這種轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，在于構(gòu)建覆蓋感知、決策、執(zhí)行的完整技術(shù)閉環(huán)。