當(dāng)比亞迪第800萬(wàn)輛新能源車駛下生產(chǎn)線時(shí)，中國(guó)智能駕駛行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的格局重塑。據(jù)行業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)披露，2025年新上市的智能汽車中，超過(guò)80%的高階智駕系統(tǒng)由四家供應(yīng)商主導(dǎo)，這一數(shù)字標(biāo)志著行業(yè)從"百舸爭(zhēng)流"正式邁入"四強(qiáng)爭(zhēng)霸"的新階段。

這場(chǎng)變革的殘酷性在數(shù)據(jù)中顯露無(wú)遺：三年前還活躍的近百家智駕企業(yè)，如今僅剩四家占據(jù)主流市場(chǎng)。某曾獲數(shù)億美元融資的L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司宣布裁員70%，多家傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商的智駕部門被邊緣化，至少五家創(chuàng)業(yè)公司因訂單枯竭而停止運(yùn)營(yíng)。存活下來(lái)的企業(yè)，無(wú)一不是在技術(shù)突破、成本控制和量產(chǎn)能力三個(gè)維度構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)壁壘。

四家頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略呈現(xiàn)出鮮明差異。地平線選擇從芯片底層切入，其征程6P芯片已成為多款車型的標(biāo)配，基于該芯片開發(fā)的HSD智駕系統(tǒng)在10萬(wàn)級(jí)車型市場(chǎng)表現(xiàn)突出。這種"芯片+算法"的垂直整合模式，使其在成本控制和性能優(yōu)化上形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。某合資品牌燃油車搭載其系統(tǒng)后，城市NOA功能用戶使用率達(dá)到72%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

華為則走出了一條品牌賦能的道路。通過(guò)"Huawei Inside"模式與車企深度綁定，問(wèn)界、智界等系列車型在市場(chǎng)上取得成功。在75公里城市NOA測(cè)試中，搭載華為ADS的東風(fēng)猛士M817實(shí)現(xiàn)零接管。更關(guān)鍵的是，華為成功將智駕技術(shù)轉(zhuǎn)化為品牌資產(chǎn)，消費(fèi)者選車時(shí)會(huì)主動(dòng)詢問(wèn)是否配備華為智駕系統(tǒng)，這種品牌溢價(jià)在20萬(wàn)元以上中高端市場(chǎng)尤為明顯。

卓馭科技憑借"移動(dòng)智能基座"戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)跨場(chǎng)景覆蓋。其統(tǒng)一的數(shù)據(jù)+模型+硬件平臺(tái)，通過(guò)數(shù)據(jù)注入和模型裁剪技術(shù)，可快速適配不同車型需求。這種靈活性使其合作范圍橫跨自主品牌與德系豪華車，覆蓋新能源與燃油車全領(lǐng)域。在商用車市場(chǎng)，其系統(tǒng)已開始替代傳統(tǒng)L4方案，展現(xiàn)出強(qiáng)大的場(chǎng)景拓展能力。

Momenta堅(jiān)持技術(shù)長(zhǎng)期主義路線，從L4自動(dòng)駕駛積累的數(shù)據(jù)和算法能力，使其在VLA大模型、端到端架構(gòu)等領(lǐng)域保持領(lǐng)先。2025年，其技術(shù)方案在多款車型落地，特別是在高精度地圖、數(shù)據(jù)閉環(huán)等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的深耕，構(gòu)建起難以復(fù)制的技術(shù)護(hù)城河。這種技術(shù)導(dǎo)向策略，使其成為上汽通用等主流品牌的技術(shù)合作伙伴。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)揭示出更復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)圖景。在公開的市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)中，華為和Momenta占據(jù)主導(dǎo)地位；但在實(shí)際量產(chǎn)車型數(shù)量上，卓馭和地平線覆蓋面更廣。這種差異源于統(tǒng)計(jì)口徑的不同：市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)聚焦已上市車型，而量產(chǎn)覆蓋統(tǒng)計(jì)包含已定點(diǎn)和正在量產(chǎn)的所有車型。主機(jī)廠的選擇策略也日趨理性，長(zhǎng)城、理想等企業(yè)采用多供應(yīng)商策略，但核心合作伙伴數(shù)量明顯收斂。

技術(shù)路線之爭(zhēng)在2025年達(dá)到白熱化。地平線和卓馭選擇在有限算力下通過(guò)算法優(yōu)化實(shí)現(xiàn)高階功能，華為和Momenta則追求高算力與多傳感器融合的極致方案。這種分化在世界模型布局上尤為明顯，卓馭的V·A模型通過(guò)視覺(jué)基礎(chǔ)模型與動(dòng)作世界模型結(jié)合，可預(yù)測(cè)交通參與者交互軌跡；其進(jìn)階版V·L·A模型集成大語(yǔ)言模型，能識(shí)別交警手勢(shì)等長(zhǎng)尾場(chǎng)景。

主機(jī)廠的合作選擇折射出行業(yè)生態(tài)變化。需要芯片方案一體化的車企傾向地平線，追求快速量產(chǎn)覆蓋全價(jià)格段的選擇卓馭，高端品牌優(yōu)先華為，注重技術(shù)前瞻性的則與Momenta合作。這種精準(zhǔn)匹配正在重塑產(chǎn)業(yè)格局，2025年形成的"地卓華魔"四強(qiáng)格局，實(shí)則是不同技術(shù)路線與商業(yè)模式的勝利。