格隆匯2月24日|據財聯社,公募基金業績比較基準新規在年初落地,監管明確,新規將于今年3月1日正式實施,屆時新產品將需要嚴格按照新規執行,存量產品預留了一年的充足過渡期。盡管尚有一年的過渡期,在實操中,各家基金已經開始上報存量產品的修改報告,各家修改進度如何?監管反饋如何?存量產品業績比較基準的調整是否會對市場產生影響?
截至當前,多家基金公司遞交了業績比較基準修改報告,監管反饋要點:一是業績比較基準調整占比不能過高,權益類基金調整占比不能超過70%,固收類基金調整占比不能超過40%,調整占比過高的基金公司還需要繼續修改報告;二是在調整過程中,保持指數類型的一致性。比如債券基金中,此前跟蹤財富指數的基金不能調整為跟蹤全價指數;三是監管希望基準調整穩步推進,避免因基準調整造成集中調倉沖擊市場。調整節奏上,當前存量產品的基準調整還是以上報、監管反饋階段,何時正式啟動,業內表示還在等監管進一步通知。
截至當前,多家基金公司遞交了業績比較基準修改報告,監管反饋要點:一是業績比較基準調整占比不能過高,權益類基金調整占比不能超過70%,固收類基金調整占比不能超過40%,調整占比過高的基金公司還需要繼續修改報告;二是在調整過程中,保持指數類型的一致性。比如債券基金中,此前跟蹤財富指數的基金不能調整為跟蹤全價指數;三是監管希望基準調整穩步推進,避免因基準調整造成集中調倉沖擊市場。調整節奏上,當前存量產品的基準調整還是以上報、監管反饋階段,何時正式啟動,業內表示還在等監管進一步通知。












