格隆匯1月22日丨中國建材(03323.HK)公告，根據(jù)《中國建材股份有限公司2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)發(fā)行公告》，中國建材股份有限公司2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模不超過20億元。本期債券分為兩個品種，品種一期限為3年，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

本期債券發(fā)行價格100元/張，采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法(2023年修訂)》規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行。

本期債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于2026年1月22日結(jié)束。本期債券品種一實(shí)際發(fā)行金額20億元，認(rèn)購倍數(shù)2.38倍，最終票面利率為1.77%；品種二未實(shí)際發(fā)行。