美股光伏板塊近日迎來集體上揚，Solaredge Technologies漲幅接近8%，Shoals Technologies、Array Technologies、Nextracker及應用材料等企業漲幅均超過6%，Enphase Energy與阿特斯太陽能分別錄得5%和4.79%的漲幅。市場普遍認為，這一波動與特斯拉在太陽能領域的最新布局密切相關。
據知情人士透露，特斯拉正加速推進太陽能電池制造項目，以實現馬斯克提出的"年產100吉瓦太陽能電池"目標。該公司不僅計劃將紐約州布法羅工廠的產能提升至10吉瓦，還在評估在紐約州、亞利桑那州或愛達荷州新建工廠的可行性。這一產能規模相當于十座核電站的發電量，若目標達成，特斯拉將超越當前美國太陽能制造龍頭第一太陽能公司（預計2024年產能達14吉瓦）。
推動特斯拉加大太陽能投入的核心因素，是人工智能技術發展帶來的電力需求激增。馬斯克在近期播客節目中直言，美國現行的太陽能產品進口關稅"高得離譜"，促使特斯拉與SpaceX共同向年產100吉瓦太陽能電池的目標邁進。他特別強調，太陽能電池作為光伏板的核心組件，其制造工藝復雜且成本高昂，而美國本土年產能僅約3吉瓦，遠不能滿足未來需求。
特斯拉的太陽能戰略可追溯至2016年對SolarCity的收購。盡管馬斯克在《總體規劃第二部分》中將"太陽能屋頂"列為與電動汽車并重的業務板塊，但該產品至今未能突破小眾市場。此次戰略調整顯示，特斯拉將重心從終端產品轉向上游制造環節，通過掌控電池生產鏈鞏固行業地位。公司副總裁邦妮·埃格爾斯頓近期在領英發布多個太陽能制造崗位招聘信息，印證了這一轉型方向。
技術合作層面，特斯拉團隊被曝近期赴華考察太陽能制造設備供應商。公司太陽能產品工程高級經理塞思·溫格在招聘帖文中寫道："我們需要敢于突破的工程師和科學家，以極快速度解決大規模生產中的技術難題。"官網招聘信息則明確提出，要在2028年底前完成從原材料到成品的100吉瓦本土產能部署，這一時間表較馬斯克此前公開表述更為具體。
行業分析指出，特斯拉的雄心面臨多重挑戰。美國太陽能產業協會數據顯示，當前全國組件產能為65吉瓦，但電池產能僅3.2吉瓦，制造設備與工藝積累存在明顯短板。馬斯克提出的太空太陽能計劃雖具前瞻性，但短期內仍需聚焦地面產能建設。值得關注的是，特斯拉此次將電池生產作為突破口，或與其在儲能領域的技術積累形成協同效應。
