快手科技近日宣布，將面向專業投資者啟動一項國際票據發售計劃，涵蓋美元及人民幣計值的優先無抵押票據。此次發行旨在通過多元化融資渠道優化資本結構，所得款項凈額將主要用于滿足公司一般企業運營需求。

根據披露的方案，美元票據與人民幣票據將作為兩個獨立項目同步推進，二者互為發行條件。具體發行規模、票面利率、償付安排等核心條款尚未最終敲定，將根據國際資本市場動態及投資者認購情況靈活調整。公司特別強調，目前尚未與任何機構簽署具有法律約束力的發行協議，最終能否完成發行仍存在不確定性。

此次發行由多家國際頂級投行組成承銷團。美元票據方面，美銀證券、摩根士丹利、瑞銀及富瑞金融集團擔任聯席全球協調人，巴克萊銀行參與聯席牽頭經辦及賬簿管理；人民幣票據則由瑞銀、美銀證券、摩根士丹利等五家機構共同協調，工商銀行（亞洲）、中國銀行（香港）等十余家金融機構參與承銷。多元化的承銷團隊構成體現了國際資本市場對本次發行的關注。

公司同步啟動票據上市申請程序，計劃向香港聯合交易所申請以"僅向專業投資者發行債務"形式掛牌交易。財務負責人表示，此次發行是公司優化債務結構的重要舉措，通過引入長期低成本資金，將為業務拓展提供更穩健的財務支持。市場分析人士指出，在當前全球利率環境下，優質中資企業海外發債仍具備較強吸引力。