在最新財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，博通首席執(zhí)行官Hock Tan透露，公司預(yù)計(jì)到2027財(cái)年，AI芯片相關(guān)業(yè)務(wù)收入將突破1000億美元大關(guān)。這一樂(lè)觀預(yù)測(cè)基于公司第一財(cái)季強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，其中AI相關(guān)收入同比激增超一倍，達(dá)到84億美元，推動(dòng)總營(yíng)收同比增長(zhǎng)29%至193億美元。公司還預(yù)計(jì)，本季度AI半導(dǎo)體收入將進(jìn)一步攀升至102億美元，這一消息直接帶動(dòng)博通股價(jià)在盤(pán)后交易中上漲超過(guò)5%。

Hock Tan在會(huì)議中強(qiáng)調(diào)，隨著科技巨頭對(duì)定制化AI芯片需求的持續(xù)升溫，博通已提前布局供應(yīng)鏈資源，為2027年銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。他指出，AI定制化部署正步入“加速期”，公司目前正協(xié)助六家核心客戶推進(jìn)AI芯片設(shè)計(jì)，其中包括Google、meta、Anthropic、OpenAI，以及Fujitsu和ByteDance兩家新確認(rèn)的合作伙伴。這些合作覆蓋了從芯片設(shè)計(jì)到晶圓代工的全流程，博通主要承擔(dān)將設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為可量產(chǎn)硅片方案的關(guān)鍵角色。

博通的業(yè)務(wù)模式高度契合科技行業(yè)自研AI加速器的趨勢(shì)。以Google為例，雙方自2015年合作開(kāi)發(fā)TPU（張量處理單元）以來(lái)，已形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。博通預(yù)計(jì)，Google下一代芯片的量產(chǎn)將為公司帶來(lái)顯著收入增長(zhǎng)。對(duì)于meta自研的MTIA加速器，盡管市場(chǎng)對(duì)其前景存在爭(zhēng)議，Hock Tan仍表示“路線圖保持穩(wěn)健”，暗示合作項(xiàng)目推進(jìn)順利。

在問(wèn)答環(huán)節(jié)，Bernstein Research分析師Stacy Rasgon基于客戶數(shù)據(jù)中心容量估算AI芯片潛在需求，提出Anthropic約3吉瓦、Google約3吉瓦、meta至少2吉瓦及OpenAI約1吉瓦的預(yù)測(cè)。Hock Tan回應(yīng)稱，不同客戶每吉瓦對(duì)應(yīng)的收入規(guī)模存在差異，但整體估算“與實(shí)際情況接近”。這一表態(tài)側(cè)面印證了科技巨頭對(duì)AI芯片的龐大需求，以及博通在這一領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

博通的成功得益于其獨(dú)特的商業(yè)模式：通過(guò)整合設(shè)計(jì)、制造與供應(yīng)鏈資源，幫助客戶降低自研芯片的門(mén)檻。隨著AI技術(shù)從實(shí)驗(yàn)階段向規(guī)?；瘧?yīng)用過(guò)渡，科技公司對(duì)高性能、定制化芯片的需求持續(xù)擴(kuò)大，博通作為后端支持方，正成為這一趨勢(shì)的主要受益者之一。