春節(jié)假期，A股光模塊行業(yè)龍頭華工科技迎來重大利好。據(jù)“中國光谷”披露，該公司旗下多個(gè)業(yè)務(wù)板塊在假期期間保持連續(xù)生產(chǎn)，光模塊業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，公司聯(lián)接業(yè)務(wù)訂單已排至2026年第四季度，AI高速光模塊產(chǎn)線全天候滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，武漢及泰國兩大生產(chǎn)基地初一即復(fù)工，全力保障1.6T、800G等高端產(chǎn)品的量產(chǎn)交付。

數(shù)據(jù)顯示，華工科技2025年高速光模塊產(chǎn)品產(chǎn)能顯著擴(kuò)張，國內(nèi)基地同比增長111%，海外基地增長500%，今年計(jì)劃在現(xiàn)有基礎(chǔ)上將800G、1.6T產(chǎn)品產(chǎn)能再提升50%以上。資本市場方面，截至春節(jié)前最后一個(gè)交易日，華工科技股價(jià)報(bào)74.93元，總市值達(dá)753.42億元，較去年4月低點(diǎn)累計(jì)漲幅達(dá)135.6%。

同處光通信領(lǐng)域的烽火通信亦在假期保持生產(chǎn)。其武漢光纖車間及匈牙利、泰國光纜廠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)器保障團(tuán)隊(duì)、云網(wǎng)接入運(yùn)營單元及園區(qū)綜合保障團(tuán)隊(duì)全天候在崗，確保產(chǎn)品交付與網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定。長飛公司各生產(chǎn)基地同樣維持滿產(chǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)線24小時(shí)輪轉(zhuǎn)，嚴(yán)格把控拉絲、套塑、成纜等關(guān)鍵工序，以應(yīng)對(duì)全球AI技術(shù)發(fā)展帶來的光纖光纜需求增長。

科研機(jī)構(gòu)方面，九峰山實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)中心工程師在假期支援客戶緊急分析任務(wù)，工藝中心工程師自大年初二起投入科研，優(yōu)化關(guān)鍵工藝參數(shù)，保障中試平臺(tái)運(yùn)行。城市運(yùn)行保障體系同步高效運(yùn)轉(zhuǎn)，國網(wǎng)武漢東新供電公司對(duì)重點(diǎn)線路及站房進(jìn)行特巡，環(huán)衛(wèi)部門加大保潔頻次，公安部門值守崗位處理警情，為節(jié)日生產(chǎn)提供全方位支持。

從行業(yè)基本面看，光模塊賽道景氣度持續(xù)攀升。東吳證券研報(bào)指出，海外主要CSP大廠持續(xù)加大AI相關(guān)資本投入，算力集群端口帶寬需求在未來兩年將維持快速上升趨勢(shì)，光模塊企業(yè)將持續(xù)受益800G/1.6T/3.2T等高端產(chǎn)品迭代放量。中國銀河證券認(rèn)為，相關(guān)龍頭公司業(yè)績普遍超預(yù)期，行業(yè)景氣度仍處于上升通道。開源證券則表示，2026年AI“虹吸效應(yīng)”顯著，國內(nèi)外科技巨頭或進(jìn)入算力大規(guī)模投入期，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循環(huán)效應(yīng)逐步凸顯。

公開資料顯示，華工科技主營業(yè)務(wù)涵蓋激光設(shè)備、激光防偽標(biāo)識(shí)、敏感電子元器件、光通信電子元器件及計(jì)算機(jī)軟件等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括激光加工裝備、激光全息膜類、光電器件及敏感元器件。烽火通信則專注于通信系統(tǒng)設(shè)備、光纖及線纜、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。