在全球工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，日本企業(yè)占據(jù)著舉足輕重的地位。全球排名前十的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)中，日本獨(dú)占六席，這一成績背后，是日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深厚的技術(shù)積累與獨(dú)特的發(fā)展路徑。

日本工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展可追溯至上世紀(jì)六十至八十年代。1968年，川崎引入美國首款工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品“Unimate”，開啟了日本工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展序章。1972年，F(xiàn)ANUC從富士通獨(dú)立，兩年后便研發(fā)出首臺工業(yè)機(jī)器人；1977年，安川推出日本首臺商業(yè)化全電動工業(yè)機(jī)器人；1983年，川崎的大型通用機(jī)器人E系列問世并持續(xù)暢銷。這些企業(yè)大多出身不凡，F(xiàn)anuc源自數(shù)控領(lǐng)域的富士通，安川專注于電機(jī)與電氣控制，川崎來自重工業(yè)領(lǐng)域，Denso則以汽車零部件起家并與豐田長期合作。當(dāng)時，戰(zhàn)后日本工業(yè)秩序重建，自動化需求隨著勞動力成本上升而激增，同時承接美國制造業(yè)轉(zhuǎn)移，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來“國運(yùn)級窗口期”，在短短二十年內(nèi)便形成群雄逐鹿的格局。

工業(yè)機(jī)器人堪稱日本工業(yè)能力的集中體現(xiàn)，是日本工業(yè)六十年積累的主戰(zhàn)場。其研發(fā)涉及精密機(jī)械（如減速機(jī)、軸承）、控制理論（數(shù)控、運(yùn)動控制）、傳感（力、視覺）以及系統(tǒng)工程（可靠性、冗余）等多個領(lǐng)域，而這些對于日本制造業(yè)巨頭而言，并非難以攻克的難關(guān)。日本工業(yè)發(fā)達(dá)的特點(diǎn)體現(xiàn)在長期主義、體系化、可靠性與工程文化上，更注重產(chǎn)品在長期惡劣工況下的穩(wěn)定運(yùn)行，而非單純追求能否制造出來。以工業(yè)機(jī)器人為例，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈高度自給自足，是全球最獨(dú)立、進(jìn)口依賴最小的體系。像Nabtesco的RV減速機(jī)、Harmonic Drive的波盒、NSK的軸承和扭矩傳感器等關(guān)鍵零部件，不僅難以被替代，還成為利潤豐厚的“利潤之王”。

近年來，日本國際機(jī)器人展成為觀察日本工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的重要窗口。FANUC作為全球工業(yè)機(jī)器人出貨量長期位列第一梯隊(duì)且存量裝機(jī)量常年第一的企業(yè)，在展會上展示了用機(jī)械臂為吉他涂裝的傳統(tǒng)技藝，其最出名的R - 2000系列已問世30年，現(xiàn)場演示搬運(yùn)汽車仍令人驚嘆。安川電機(jī)則展示了基于MotoSim的仿真系統(tǒng)、雙腕Humanoid - like機(jī)器人、基于NVIDIA Isaac生態(tài)的AI裝箱解決方案以及Powderbot + AI Vision等創(chuàng)新成果，其招牌產(chǎn)品Motoman在點(diǎn)焊、弧焊、搬運(yùn)、切割等應(yīng)用中已成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。川崎重工以汽車為“道具”，展示多只機(jī)械臂協(xié)同加工的場景，其新推出的CORLEO未來概念級可騎乘四足移動平臺，預(yù)計(jì)2035年商業(yè)化，采用氫能源驅(qū)動，具備全地形適應(yīng)能力，雖與以往toB風(fēng)格不同，但彰顯了其復(fù)雜機(jī)電系統(tǒng)的研發(fā)實(shí)力。Nachi在特種應(yīng)用領(lǐng)域聲譽(yù)良好，DENSO在電子、精密制造領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，Epson、YAMAHA、三菱、住友等企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)在細(xì)分領(lǐng)域也競爭力強(qiáng)勁。

在形態(tài)上，多軸、多臂、四足成為本次展會工業(yè)機(jī)器人的主流產(chǎn)品。相比之下，人形機(jī)器人領(lǐng)域，日本本土企業(yè)雖有所涉足，但真正具有競爭力的多來自中國，如宇樹等廠商。在展會上，宇樹的產(chǎn)品出現(xiàn)在TechShare和GMO兩個展臺。TechShare是技術(shù)展示與產(chǎn)業(yè)對接平臺，GMO作為日本龐大的互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)，成立全資子公司專注AI與機(jī)器人服務(wù)，引入宇樹等產(chǎn)品展示“機(jī)器人派遣員工”的未來商業(yè)模式，以解決勞動力短缺問題。Telexistence以“遠(yuǎn)程存在”為核心，通過機(jī)器人身體、遠(yuǎn)程操控與AI，實(shí)現(xiàn)一人“同時存在于多個現(xiàn)場”；Preferred Networks與其子公司Preferred Robotics重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的操作規(guī)劃，尤其在非規(guī)則物體抓取方面發(fā)力；Mujin與安川聯(lián)手推出的產(chǎn)品，致力于讓機(jī)器人擁有“大腦”，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)機(jī)械臂難以完成的任務(wù)。

日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有顯著特點(diǎn)。它是重資產(chǎn)與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，一臺重載機(jī)器人造價高達(dá)20萬美元，研發(fā)周期長，但產(chǎn)品成熟后進(jìn)入門檻高、生命周期長。客戶忠誠度高，企業(yè)與下游行業(yè)（如豐田、佳能、索尼、三菱）彼此切換成本極高，形成穩(wěn)定的小產(chǎn)業(yè)鏈。主要巨頭均為上市公司，核心零部件利潤遠(yuǎn)超普通機(jī)械零件。不過，面對市場變化，日本企業(yè)也在向系統(tǒng)解決方案、軟件 + 服務(wù)轉(zhuǎn)型，畢竟僅靠硬件銷售的利潤空間有限。未來，競爭將聚焦于“算法 + 感知 + 智能自適應(yīng) + 服務(wù) + 軟件平臺”。

從發(fā)展趨勢來看，AI化是必然方向，但日本企業(yè)對其態(tài)度謹(jǐn)慎。由于AI本質(zhì)是“概率模型”，存在推斷誤差、模型漂移、光線變化影響識別等問題，而工業(yè)追求的是長期無故障運(yùn)行，因此日本工業(yè)機(jī)器人廠商僅將AI用于輔助視覺識別與路徑規(guī)劃，并設(shè)置強(qiáng)安全約束與手動覆蓋邏輯。工廠一體化/無人化趨勢將“變本加厲”，涉及工廠級調(diào)度邏輯、機(jī)器人與機(jī)床等深度耦合、異常狀態(tài)下的“可恢復(fù)性設(shè)計(jì)”以及極端穩(wěn)定性等方面。工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域仍將是大公司的舞臺，日本創(chuàng)業(yè)者在其中難掀波瀾，創(chuàng)新資金多來自大企業(yè)，有能力者雖可能自立門戶，但往往與老東家及產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定。資本整合難度較大，即便強(qiáng)如軟銀，也難以整合成熟的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)，這些企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定、毛利可控、客戶粘性強(qiáng)，不易被收購。