智能手機(jī)統(tǒng)治人類數(shù)字交互領(lǐng)域已近二十年，以iPhone和Android構(gòu)建的雙寡頭格局，曾被視為商業(yè)史上最穩(wěn)固的盈利模式之一。然而，生成式AI技術(shù)的突破性進(jìn)展，正從設(shè)備形態(tài)層面動搖這一格局。近期，OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼與前蘋果設(shè)計掌門人喬納森·艾夫被曝聯(lián)手研發(fā)新型AI設(shè)備，盡管具體細(xì)節(jié)尚未公開，但奧爾特曼已明確表示，該設(shè)備將顛覆以屏幕為核心的智能手機(jī)交互模式，他將現(xiàn)有手機(jī)體驗比作“置身紐約時代廣場”，充斥著碎片化信息與持續(xù)干擾。

這場變革并非孤立事件。在AI技術(shù)爆發(fā)前，蘋果與谷歌通過硬件與系統(tǒng)的深度綁定維持著微妙平衡：蘋果憑借iPhone掌控硬件入口，谷歌則通過Android系統(tǒng)覆蓋全球80%以上的非蘋果設(shè)備，雙方甚至通過默認(rèn)搜索引擎協(xié)議形成利益共同體。即便進(jìn)入AI時代，這種合作仍在延續(xù)——今年1月，蘋果宣布將在新一代Siri中整合谷歌Gemini模型，進(jìn)一步強(qiáng)化語音交互能力。但與此同時，科技巨頭們正從不同維度發(fā)起沖擊。

OpenAI計劃在下半年推出自有AI硬件，meta將戰(zhàn)略重心從VR頭顯轉(zhuǎn)向AI智能眼鏡，亞馬遜則升級了Alexa+語音助手，并計劃將其部署到音箱、眼鏡和耳機(jī)等多終端。這些動作共同指向一個趨勢：繞過智能手機(jī)，重新定義人與AI的交互入口。研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)印證了這種焦慮——預(yù)計2026年全球智能手機(jī)出貨量將同比下滑6%，且2027年難以復(fù)蘇，除需求飽和外，AI技術(shù)本身正在重塑產(chǎn)業(yè)鏈成本結(jié)構(gòu)。

存儲芯片與晶圓代工領(lǐng)域的變革尤為顯著。過去15個月，手機(jī)常用的12GB DRAM成本上漲70美元，直接推高中低端機(jī)型價格，抑制消費(fèi)需求；即便蘋果這樣的高端廠商也面臨成本壓力。與此同時，英偉達(dá)等AI芯片公司因單片價值更高，正成為臺積電等代工廠的優(yōu)先客戶，手機(jī)廠商在供應(yīng)鏈中的議價能力持續(xù)弱化。這種雙重擠壓，迫使行業(yè)重新思考設(shè)備形態(tài)的未來。

對挑戰(zhàn)者而言，顛覆智能手機(jī)不僅是技術(shù)理想，更是商業(yè)邏輯的必然選擇。在現(xiàn)有體系下，蘋果對應(yīng)用內(nèi)支付抽取最高30%的分成，這直接削減了OpenAI等訂閱制企業(yè)的利潤空間；而meta雖依賴廣告收入，卻受制于蘋果隱私追蹤系統(tǒng)的限制。新型設(shè)備則提供了突破路徑：智能眼鏡可持續(xù)采集環(huán)境數(shù)據(jù)，優(yōu)化社交與廣告投放效率；語音交互設(shè)備能減少用戶對屏幕的依賴，將決策權(quán)直接交給AI模型——這些場景都繞過了傳統(tǒng)App分發(fā)體系。

但現(xiàn)實挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻。全球智能眼鏡用戶規(guī)模僅約1500萬，與蘋果年銷2.5億部iPhone形成鮮明對比。工程難題如隱私爭議、散熱限制和電池容量，持續(xù)制約可穿戴設(shè)備的發(fā)展。此前Humane推出的AI Pin因過熱與續(xù)航問題失敗，為行業(yè)敲響警鐘。meta創(chuàng)始人扎克伯格也承認(rèn)，智能眼鏡的目標(biāo)是“減少用戶盯著手機(jī)的時間”，而非徹底取代手機(jī)。

真正的變量或許藏在現(xiàn)有巨頭內(nèi)部。谷歌通過Gemini模型同時滲透Android與iOS生態(tài)，有望獲取更龐大的用戶數(shù)據(jù)以加速模型迭代，這種策略已反映在資本市場上——Alphabet市值近期超越蘋果，僅次于英偉達(dá)。智能手機(jī)或許不會消失，但圍繞它建立的權(quán)力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生微妙轉(zhuǎn)移：當(dāng)AI能力成為設(shè)備核心，硬件形態(tài)的競爭終將演變?yōu)閿?shù)據(jù)與生態(tài)的博弈。